في رحلة العودة إلى مدينته واو، يتقصّى أركانجلو مرجان قصّة والده الموسيقيّ الذي قُتل وتركهم أيتاماً... يقوده حلمه الذي يتكرّر في ليالٍ عديدة.

الطبيب الذي يلامس حدود الموت في رحلته تلك، يكتشف أنّ والده لم يكن مجرّد عازف، وأنّ وراء مقتله قضيّةً أكبر من صدفة إطلاق نار...

يرصد أركانجلو أجواء مدينته بعد استقلال جمهورية جنوب السودان، ومآل الأحلام التي بناها أهلها.